Полковник Николай Устюжанин — опытный специалист военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После неудачной операции, где погиб его напарник, офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поиска предателя его отстраняют от дел.
Чтобы вычислить врага, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры и черные археологи — лишь часть проблем. Хуже то, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
